2020年苹果电商市场监测分析

时间:2021-01-06 13:20:47  来源:惠农网

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2020年苹果电商市场监测分析

近年来,甘肃和陕西的电商交易实力崛起,而山东的交易实力则较前些年有所下滑,2020年1-11月山东苹果的交易份额为20%,而2017年同期的交易份额为50%


苹果在中国和世界水果产量中均居前列,在电商市场的热度居高不下,成市场宠儿。2020年苹果电商市场表现怎样,未来行情走势如何?

一、苹果电商市场关注度高,市场热度连续多月居高不下

苹果在电商市场的关注度高,近3个月苹果的市场热度排名均名列前茅。走势方面,从8月份开始苹果热度开始快速爬升,9月份达到高点,随后在高位趋稳。

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二、供应地陕西异军突起排名前移,采购地山东、河南最活跃

2020年11月苹果的在线供应地覆盖全国31个省市区(不含港澳台),1164个县。山东和陕西领跑,二者供应份额占据全国苹果供应量的4成有余;比较近四年全国苹果主供省份的供应发布量可知,苹果头部供应省份排名出现新变化,陕西苹果的供应发布量快速增长,排名赶超山东,连续两年居榜首;此外,甘肃和四川的供应发布在近几年也表现不俗,供应量稳步提升。山西临猗县、陕西洛川县、云南昭阳区、山东栖霞市和甘肃礼县是苹果在线供应排名前5名的县域。

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2020年11月苹果的采购商分布在全国31个省市区(不含港澳台),316个市。山东、河南、陕西、广东和河北分别以10%、9%、8%、7%和6%的采购份额占据苹果采购榜前5席,合计采购份额为40%。与苹果头部供应省份相比,不难看出山东和陕西不仅是供应的大省,而且也是采购商最为活跃的省份。陕西西安、重庆、河北保定、广西防城港和北京是最爱购买苹果的5个城市。

三、红富士一枝独秀成主流品种,苹果地域特色产品百花齐放

苹果作为我们日常食用的水果之一,品种众多,红富士苹果独占鳌头。2020年在电商市场上,无论从供应、采购商发布的采购需求还是交易来看,红富士都占据了绝对优势地位,供应、采购和交易占比均超过50%;市场份额远超随后的花牛、嘎啦、寒富和黄元帅等品种。

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苹果的地域特色产品和地标性产品百花齐放,如新疆阿克苏冰糖心苹果、陕西洛川苹果、山东栖霞苹果和四川盐源苹果等。从近四年惠农网平台苹果交易产品来看,2017-2019年阿克苏冰糖心苹果连续3年稳居榜首;洛川苹果交易热度快速攀升,2020年1-11月交易热度同比2019年同期猛涨371%,交易排名赶超阿克苏冰糖心苹果,成为平台的热销冠军产品,阿克苏冰糖心苹果则退居次席。

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储存技术的运用保证了苹果的全年供应和销售,从历年来头部品种和地域特色产品的销售周期来看,苹果的销售高点集中在每年的10-12月。若将苹果的销售期分为早、中、晚三个阶段,不难看出,以红富士、花牛苹果为代表的苹果的销售期都集中在中、晚期;而以青苹果和嘎啦苹果为代表的早熟苹果品种和产品相对偏少,导致销售期过于集中,销售承压。

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四、苹果电商市场销售半径广,陕西和广东两省交易表现亮眼

从苹果的交易输出地来看,陕西、山东、山西和甘肃4个省份的交易实力最强,尤以陕西的交易表现最为亮眼,2018-2020年陕西连续3年蝉联苹果交易输出榜冠军。近年来,甘肃和陕西的电商交易实力崛起,而山东的交易实力则较前些年有所下滑,2020年1-11月山东苹果的交易份额为20%,而2017年同期的交易份额为50%。

从输入地来看,得益于苹果本身易运输和相对成熟的营销网络,苹果的销售半径广,销往地遍布全国31个省市区(不含港澳台)。广东、湖南、浙江、江苏和四川是购买苹果最多的5个省份,交易份额分别为19%、9%、6%、6%和6%;广州、上海、深圳、重庆和长沙是购买苹果最多的5个城市市。

从苹果具体的交易流向来看,陕西和广东两省交易表现也很突出,分别霸榜苹果交易的输出端和输入端,排名前10的交易流向中,有6个都是从陕西输出的,而有4个都销往了广东。陕西销往广东、山西销往广东和陕西销往湖南是排名前3名的交易流向,交易份额分别为7%、3%和3%。

五、苹果交易的出售人群多样,购买人群结构相对稳定

苹果交易的出售人群多样,覆盖了批发商、种植户/种植企业、代办/代理人、合作社、家庭农场和微商/电商企业等群体。分析2017-2020年1-11月苹果出售人群变化可知,头部交易人群分布有所调整,2017年苹果交易出售最多的是合作社,2018-2019年则是种植户/种植企业,而今年,批发商的交易量快速提升,成为苹果出售人群中交易实力最强的人群,种植户/种植企业和合作社的交易实力次之。

相较于出售人群,苹果的购买人群结构相对稳定,批发商连续多年稳居榜首,成苹果购买的主力人群;但是值得注意的是,以微商/电商、社区团购为代表的新型群体也快速兴起,其中微商/电商最为突出,2020年1-11月微商/电商的交易购买份额超过10%,较2019年同期增长6个百分点,交易排名仅次于批发商,居亚军。

六、苹果电商市场行情价格涨跌互现,但整体呈波动上行态势

2018年苹果电商市场均价为1.17元/斤,2019年为2.41元/斤,2020年为2.79元/斤,价格整体呈上涨趋势;就2020年苹果的价格走势来看,1-3月,受疫情影响苹果行情价格回落,从4月开始,随着疫情有效控制,消费回暖,叠加主产区受霜冻影响,看涨情绪高,苹果行情回升;但是进入到7、8月份,随着夏季时令性水果的大量上市,苹果市场交易受到冲击,采购商拿货补货积极性弱,行情价格承压下调;从9月份开始,新产季苹果的上市,受天气影响部分产区苹果减产,且苹果品质略有下降,优质果率低,而采购商对高品质苹果需求大,从而拉动价格平稳上涨,2020年9月、10月、11月和12月苹果均价分别为2.68元/斤、2.84元/斤、2.93元/斤和2.99元/斤,环比分别上涨4%、6%、3%和2%。

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2020年山东和辽宁苹果的均价分别为1.94元/斤和1.66元/斤,价格水平相对其他主要供应省份要低一些,而且也低于苹果全国均价的2.79元/斤;云南和四川苹果的价格均超过4元/斤,价格水平相对其他省份有优势;陕西和山西的价格水平适中。2020年主要供应省份年内月均价格呈震荡走势,就新产季苹果上市价格走势来看,甘肃和四川苹果价格从9月开始实现连续4个月上涨,其他省份的价格则有涨有跌,12月陕西、山东、甘肃、山西、辽宁、四川和云南7个省份的价格环比全面增长。

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据惠农网产地经纪人发布产地动态显示,苹果已进入大量上市期,货源充足,客商积极性一般,市场走货稳。对于后市价格行情走势如何,有42%的经纪人认为苹果价格将会下调,34%的经纪人认为会逐步趋稳,24%的经纪人认为苹果价格将再延涨势,具体行情走势暂不明朗。从短期来看,随着元旦、春节等节假日来临,苹果销售进入黄金期,将会带动行情上涨。但是从长远来看,苹果的供应充足的基本面并未改变。据悉,2020年苹果入库量多,加之2019年的库存苹果,今年苹果的冷库量大涨。来自生鲜传奇报道数据也证实了这一观点,“截至2020年11月底,苹果的冷库量达960万吨,相比近5年冷库均量的876万吨来说是偏高的”。加之,目前也是柑桔、橙子和甘蔗的上市旺季,市场上水果供应偏宽松,如无其他因素的刺激,苹果行情长期上涨空间有限。

编辑:白华武


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